Wind数据显示申宝证券，42家A股上市银行中有34家在年报中披露了信用卡业务相关数据，2024年末信用卡贷款余额合计为79096.97亿元，较2023年末增长逾2000亿元。其中，国有大行和股份行信用卡贷款规模均超千亿元，但交易金额普遍呈下降态势。
14家银行信用卡贷款规模超千亿元
Wind数据显示，42家A股上市银行中，2024年末信用卡贷款余额超千亿元的有14家，包括6家国有大行和8家股份制银行。整体看，14家银行2024年末信用卡贷款余额合计为77224.09亿元，较2023年末的75273.14亿元增长2.59%。
建设银行在2024年年报中披露，该行成为全国首家信用卡贷款规模破万亿的银行。截至2024年末，该行信用卡贷款1.07万亿元，较上年增加687.50亿元，增幅6.89%。招商银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行均超过5000亿元，分别为9478.43亿元、8588.11亿元、7753.64亿元、6067.17亿元和5384.04亿元。
从增幅看，上述14家银行中申宝证券，半数信用卡贷款规模同比增长。农业银行增幅居首，该行2024年末信用卡贷款规模为8588.11亿元，较上年末的7000.31亿元增长22.68%。工商银行也实现两位数增幅，该行2024年末信用卡贷款余额为7753.64亿元，较2023年末的6897.31亿元增长12.42%。
但从发卡量和消费金额看，普遍呈现下降态势。从信用卡贷款规模最大的三家银行情况看，建设银行2024年末信用卡累计客户1.03亿户，累计卡量1.29亿张，全年实现信用卡总消费交易额2.80万亿元；该行2023年末信用卡累计发卡1.32亿张，信用卡客户1.05亿户，全年总消费交易额2.93万亿元。招商银行2024年末信用卡流通卡9685.90万张、流通户6944.09万户，2023年末信用卡流通卡9711.81万张、流通户6974.04万户，2024年该行实现信用卡交易额44185.59亿元，同比下降8.23%。农业银行2024年信用卡消费额超2.2万亿元，较2023年的22010.55亿元基本持平。
部分银行的信用卡交易额则出现两位数降幅。例如华夏银行披露，2024年，信用卡交易总额8287.17亿元，同比下降15.89%，实现信用卡业务收入171.42亿元，同比下降3.11%。
部分城商行发力信用卡业务
Wind数据显示，具备相关数据的20家上市城农商行2024年末的信用卡贷款规模合计为1872.88亿元申宝证券，较2023年末的1815.61亿元增长3.15%。
这些城农商行的信用卡贷款规模均在400亿元以下，值得注意的是，在信用卡市场整体发卡量和消费金额呈下降态势的大环境下，部分城农商行在信用卡业务领域积极发力，实现较快增长。
具体看，2024年末，江苏银行、上海银行信用卡贷款规模超300亿元，分别为376.34亿元和322.67亿元，分别较上年增长13.60%、下降14.85%。重庆银行、北京银行、长沙银行、渝农商行、南京银行规模也超过百亿元，其中，北京银行、渝农商行、南京银行实现两位数增幅，分别为43.58%、11.22%和59.31%。
“报告期末，信用卡累计发卡260.59万张，增幅12.37%；信用卡透支余额114.61亿元，增幅59.31%。”南京银行在2024年年报中披露。
北京银行2024年信用卡新增客户52.8万户，同比提升16%。该行精耕细作提升信用卡盈利能力，聚焦低成本、高质量获取有效客户，打造分行、直销、网申获客“三驾马车”，强化零售联动协同获客。
重点消费领域成关键着力点
记者注意到，在信用卡场景拓展方面，新能源汽车、家电家居换新等重点消费领域成为不少银行布局的关键着力点。
数据显示，2024年，建设银行信用卡新能源购车分期贷款投放突破700亿元，同比增长翻一番以上。“本行将信用卡新能源购车分期业务作为重要抓手，从客户端和厂商端双向发力，满足大众绿色金融需求。”建设银行在年报中披露，该行与16家新能源汽车厂商开展合作，客户在厂商App即可完成金融需求提交，进入数字化办理流程，覆盖主流品牌超80个。同时，该行依托数字化打法，发挥其对公端和对私端的客户优势，组织战略客户员工、公务员和事业单位员工等开展试驾、团购等集客活动；发挥其区域优势，通过客户洞察工具精准定位目标客群，依托网点和队伍优势，帮助厂商下沉到三四线城市和县域市场。
中国银行2024年末信用卡累计发卡量为14794.04万张，信用卡贷款余额为5934亿元，同比分别增长2.66%和7.62%。该行表示布局重点场景，落实国家支持“以旧换新”工作部署，推出信用卡分期专属产品服务方案，支持汽车置换升级、旧房改造、家电家居换新等重点消费环节。同时，深耕新能源汽车消费领域，加强厂商渠道拓展，助力居民绿色消费升级。
浦发银行则整合商户、商圈、汽车等生态场景，推出以旧换新3C家电分期优惠等活动，推动普惠金融提质扩面。持续拓宽新能源汽车分期业务范围，积极与头部新能源汽车品牌开展“总对总”合作。北京银行推出汽车分期差异化0首付政策，家装分期实现1小时内审批放款，与北汽新能源、天坛装饰等头部品牌开展场景分期合作。渝农商行落地首个“总对总”新能源汽车分期项目——小米汽车项目，成为小米汽车金融服务官方合作伙伴中首家地方法人银行。
业内人士表示申宝证券，银行积极布局新能源汽车、家电家居换新等信用卡消费场景，精准契合政策导向与消费趋势，既推动绿色消费、助力产业升级，又拓展自身业务版图，展现出金融服务实体经济与民生需求的担当与活力。
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